年均復(fù)合增長(zhǎng)率是什么意思?怎么計(jì)算?
來(lái)源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):14165 時(shí)間:2022-02-25
年均復(fù)合增長(zhǎng)率可以用于衡量不同投資組合的表現(xiàn),簡(jiǎn)稱CAGR,也被稱作復(fù)合年均增長(zhǎng)率。以下主要介紹年均復(fù)合增長(zhǎng)率的概念和計(jì)算方法。
年均復(fù)合增長(zhǎng)率是什么?
年均復(fù)合增長(zhǎng)率,簡(jiǎn)稱CAGR,也稱為復(fù)合年均增長(zhǎng)率,具體是指一項(xiàng)投資在特定時(shí)期內(nèi)的年度增長(zhǎng)率。通過(guò)年均復(fù)合增長(zhǎng)率,可以計(jì)算投資平均回報(bào);可以對(duì)投資顧問(wèn)的實(shí)績(jī)進(jìn)行展示和比較;還可以對(duì)債券與儲(chǔ)蓄的投資回報(bào)進(jìn)行對(duì)比。
年均復(fù)合增長(zhǎng)率優(yōu)點(diǎn)
1、衡量不同投資組合的表現(xiàn)時(shí),CAGR起到較大作用;
2、可以對(duì)某一板塊或某一市場(chǎng)指數(shù)下不同股票之間的相對(duì)表現(xiàn)進(jìn)行比較、評(píng)估。
年均復(fù)合增長(zhǎng)率計(jì)算公式
年均復(fù)合增長(zhǎng)率通過(guò)總增長(zhǎng)率百分比的N次方根求得,必須掌握以下計(jì)算公式:
CAGR =(現(xiàn)有價(jià)值/基礎(chǔ)價(jià)值)^(1/N)–1
分析:
1、公式當(dāng)中的現(xiàn)有價(jià)值是指需要計(jì)算的某項(xiàng)指標(biāo)本年度的數(shù)目;基礎(chǔ)價(jià)值是指計(jì)算的年度上一年的這項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)。
2、增長(zhǎng)率,也稱為增長(zhǎng)速度,用%表示,具體是指時(shí)間序列中報(bào)告期觀察值與基期觀察值之比減1后的結(jié)果。因?qū)Ρ然诘膮^(qū)別,增長(zhǎng)率又分為環(huán)比增長(zhǎng)率和定基增長(zhǎng)率,環(huán)比增長(zhǎng)率可以理解為報(bào)告期觀察值與前一時(shí)期觀察值之比減1,表示現(xiàn)象逐期增長(zhǎng)變化的程度;定基增長(zhǎng)率是指報(bào)告期觀察值與某一固定時(shí)期觀察值之比減1,反映了現(xiàn)象在整個(gè)觀察期內(nèi)總的增長(zhǎng)變化程度。
3、N等于有關(guān)時(shí)期內(nèi)的年數(shù)。
4、CAGR事實(shí)上是一個(gè)假象的概念,用公式描述了一個(gè)看似穩(wěn)定增長(zhǎng)的投資回報(bào)。
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