管家婆軟件中往來單位信息導(dǎo)入與更新的操作教學(xué)
來源:牛賬網(wǎng) 作者:牛小編 閱讀人數(shù):14718 時(shí)間:2023-06-18
操作步驟
操作路徑:【資料】——【往來單位】
【批量導(dǎo)入】
點(diǎn)擊進(jìn)入【往來單位】頁面后,點(diǎn)擊【往來單位和期初導(dǎo)入】按鈕,下載導(dǎo)入模板,根據(jù)模板填寫往來單位信息
注:模板總第一排字段不允許刪除和更改,不需要的信息則不填,空著即可。
【導(dǎo)入模板說明】
1、分類:分類根據(jù)自己情況進(jìn)行建立,是否進(jìn)行分類,一級分類填寫最大分類。需要分到幾級,則填寫到幾級,不需要分類則不填。具體可見圖所示
2、往來單位編號:自己進(jìn)行編輯,主要作用是,可以通過編號查往來單位
3、客戶類型:選擇該往來單位是客戶還是供貨商,如果即是客戶,又可能是供貨商,則選擇未設(shè)置
4、預(yù)設(shè)售價(jià):預(yù)設(shè)售價(jià)主要用于線下批發(fā)業(yè)務(wù),可以對不同的客戶綁定不同的價(jià)格,做銷售出庫單時(shí),此價(jià)格會自動呈現(xiàn)。價(jià)格設(shè)置,可以見商品信息建立。
5、賬期天數(shù):設(shè)置賬期天數(shù)后,系統(tǒng)會在進(jìn)貨類/銷售類單據(jù)上按照您設(shè)置的賬期天數(shù)默認(rèn)付款到期日/收款到期日,若超期的話,會在單據(jù)結(jié)存時(shí)進(jìn)行提示
6、需要?jiǎng)?chuàng)建的會員卡類型:用于線下批發(fā)零售使用會員卡的場景,可直接在該處填寫會員卡的類型,創(chuàng)建為會員
【導(dǎo)入更新】
系統(tǒng)支持通過模板導(dǎo)入的方式,更新當(dāng)前已有往來單位的相關(guān)信息,目前模板上的字段,除往來單位名稱、往來單位編號、地址相關(guān)信息外,其它字段均支持導(dǎo)入更新的方式,操作方式同【批量導(dǎo)入】一樣
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